消費者動向(What Is The Consumer Up To ?)
零售業業績(Retail Sales)

重要性:☆☆☆
公布單位:美國商務部
統計調查局
公布日期:每個月11日~14日

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全力推荐新基金,只是,不會當訴你,這是為了配合銀行的專案政策,一定要賣。
在一段期間內,理專一定要賣的新基金,每一家分行都有分配銷售額度,
這類基金的銷售數字,影響理專的考績、以及所屬分行的考核成績。
理專配合專案,推荐給客戶的基金中,有些後續績效不如預期,理專、客戶也莫可奈何。

賣特定新基金,銷售人員可以得到比較優厚回饋。例如,銷售達一定金額基金,
理專可以有出國的機會或是贈送禮券。

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理財日有必要執行的任務。
首先你必須檢視去年的財務發展,然後規劃明年的財務策略

一、檢視自已的財務目標,並計算達成目標所需付出的財務成本。
二、計算去年資產變化,並預估一下,若同樣的情況繼續下去,
十年、十五年或二十年後你的財務末來將如何。
三、檢視自已對「錢」的信念,你的觀念有沒有改變?

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