擋風遮雨(Helter Shelter)
房屋開工率/建築許可(Housing Starts/Building Permits)

重要性:☆☆☆
公布單位:美國商務部
統計調查局
公布日期:每個月16日~20日

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在美國理財規劃顧問認證協會 ( CFP Board of Standards )
於1990年成立國際委員會(International CFP Council)
負責美國以外地區認證理財規劃顧問(CFP™)的推廣工作,
澳洲及日本是最先加入該國際組織將認證理財規劃顧問(CFP™)制度分別引薦各國的國際會員國。

台灣理財顧問認證協會 (Financial Planning Association of Taiwan, FPAT)
經過多年努力,於2003年11月正式成為該國際組織的會員國。

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原則一:客戶想要的是資訊,不要將他們的問題視為針對你個人而來

原則二:當被詢問時,提高你的同理心

原則三:在會面之前,請先預想客戶可能會提出的問題,並預做因應

原則四:回答所有的問題,但只在適當時機才作答

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