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本書係節錄「理財規劃實務」及「理財工具及其應用」二書內容,
保留其精髓,完整呈現理財規劃各項層面;本書共分為兩篇,
第壹篇闡釋理財的原理,並對理財的流程逐一介紹,
同時就個人或家庭的收支、儲蓄、住屋、子女教育以及
退休生活等規劃皆予明確分析,並舉實際案例詳予說明;
第貳篇闡釋各種理財相關金融機構之角色與功能,
並逐一介紹各類理財工具之特性及其有效之運用方法,

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