- Sep 12 Wed 2007 13:54
認證理財顧問專案服務內容
- Sep 10 Mon 2007 07:23
理財規劃自我檢測問題整理
(01)問題:最關心和需要解決的理財事項的目標或存在問題
(02)現狀:目前資產分佈現狀及存在的現實性理財問題
(03)期待:希望達到的理財目標
(04)事實:目標的實際狀況(數據)和必須改善的問題點
(02)現狀:目前資產分佈現狀及存在的現實性理財問題
(03)期待:希望達到的理財目標
(04)事實:目標的實際狀況(數據)和必須改善的問題點
- Sep 07 Fri 2007 11:48
認證理財顧問的溝通步驟及能力要求