(01)問題：最關心和需要解決的理財事項的目標或存在問題
(02)現狀：目前資產分佈現狀及存在的現實性理財問題
(03)期待：希望達到的理財目標
(04)事實：目標的實際狀況(數據)和必須改善的問題點
(05)背景：產生目前理財問題的負面因素及分析
(06)目標：理財問題解決後可以期待的結果是何種狀態(數據)
(07)基準：考慮解決方案時必須留意的判斷原則
(08)影響：存在的問題將產生什麼樣的後果
(09)價值：問題解決將會產生什麼樣的成果
(10)解決：解決問題和實現目標的關鍵之處
(11)要因：問題產生的原因之所在及狀況之變化
(12)障礙：實現目標及完成期待的阻力及副作用
(13)資源：達到目標的促進因素–可用資源、有利狀況、活用機會
(02)現狀：目前資產分佈現狀及存在的現實性理財問題
(03)期待：希望達到的理財目標
(04)事實：目標的實際狀況(數據)和必須改善的問題點
(05)背景：產生目前理財問題的負面因素及分析
(06)目標：理財問題解決後可以期待的結果是何種狀態(數據)
(07)基準：考慮解決方案時必須留意的判斷原則
(08)影響：存在的問題將產生什麼樣的後果
(09)價值：問題解決將會產生什麼樣的成果
(10)解決：解決問題和實現目標的關鍵之處
(11)要因：問題產生的原因之所在及狀況之變化
(12)障礙：實現目標及完成期待的阻力及副作用
(13)資源：達到目標的促進因素–可用資源、有利狀況、活用機會
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