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12月16日星期六在遠東飯店完成了授證儀式，成為了真正的CFP。



授證資格 CFP必需符合4E1R的條件，包括：
在CFP授證前： (符合4E條件)
第一個E、其需符合臺灣理財顧問認證協會(FPAT)所公布之教育訓練要求(Education)
於參加考試前，必須於「協會認可之專業教育訓練機構」經過下列六個課程單元，
共240小時之認證系列課程，或以學歷、證照、專業證照等抵免，方可參加認證考試。
FPAT和國際總會均決定從2007 年後，凡申請授證者，則需具備大學學位，始符合授證資格。

第二個E、必須通過FPAT所舉辦之考試(Examination)
在接受協會所規定之教育課程後，則必須通過下列六個單元考試及格，才符合授證資格。
• CFP的六個上課及考試單元(模組)
• 基礎理財規劃，課程40小時
• 風險管理與保險規劃，課程40小時
• 員工福利與退休金規劃，課程40小時
• 投資規劃，課程40小時
• 租稅與財產移轉規劃，課程40小時
• 全方位理財規劃，課程40小時

第三個E、具備一定之工作經驗(Experience)
必須在考試日期前十年或考試後五年內取得協會所認可的"三年合格之工作經驗"，
始符合授證資格。合格之工作經驗包含曾督導個人理財規劃專業人員、
輔助個人理財規劃諮詢、個人理財規劃之教學或曾親自參與個人理財規劃過程；
教學經驗包括在大學以上或者協會認證之訓練機構，教授理財規劃相關課程。

第四個E、符合專業道德條件(Ethics)
由協會之紀律及道德委員會所制定之規範作審查。此條件的審核目的是為保障投資人之權益，
因而在授證前必須簽署道德公約承諾，若未來在執行業務過程中出現爭端、訴訟，
甚或發生危害客戶權益情事，協會有權暫停或吊銷CFP會員資格。

一個R、在CFP授證後的持續審查(Recertification)
認證兩年期滿後，須重新經過審查(Recertification)才能繼續使用此證照。
審查標準包括兩年內持續接受一定時數的專業再教育，與沒有違反職業道德規範，
得繼續保有CFP證照。